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目前國家已落地執(zhí)行了七批八輪集采，納入品種以化學藥為主，集中在抗感染藥和消化與代謝兩大治療領(lǐng)域。隨著時間的推移，國采重心由口服化學藥向注射劑傾斜，生物藥省級集采、中成藥聯(lián)盟集采逐漸開展，為國采提供經(jīng)驗。在歷次國采中，跨國藥企多處于“陪跑”狀態(tài)，面對集采棄標或落標，跨國藥企有四大應對策略。

藥品帶量采購政策的趨勢

目前，國家已落地執(zhí)行了七批八輪集中帶量采購，頻率基本穩(wěn)定在半年一次。除第六批胰島素集采外，國采所涉及的品種皆為化學藥。化學藥集采每輪涉及品種數(shù)量不斷增加，現(xiàn)在基本穩(wěn)定在50-60個；平均降價幅度趨于緩和，目前基本穩(wěn)定在50%左右。

前七批國采情況回顧

根據(jù)國家招采部門此前的規(guī)劃，預計到2022年年底，國采和省采的藥品目錄將納入620個品種，但目前的進度落后。未來，620個集采品種可能會包括80%的化學藥，以及胰島素、生物類似藥等生物藥，也可能覆蓋一部分中成藥。

目前納入國采的品種中有93%是化學藥，7%是生物藥；抗感染和消化與代謝是納入國采品種數(shù)最多的兩個治療領(lǐng)域，合計占比接近40%，13%為神經(jīng)系統(tǒng)藥物，另外50%的藥品分布在心血管、抗腫瘤和呼吸領(lǐng)域。

前七批國采品種數(shù)治療領(lǐng)域分布

以最高有效申報價與中選價對比，各輪國采降價幅度最大的治療領(lǐng)域不盡相同，如在4+7試點和擴圍中，抗感染藥物的降價幅度最大；而在第三批國采中，心血管藥物的降幅最大。總體來看，抗腫瘤藥在6個主要治療領(lǐng)域中降幅最大，心血管藥物和抗感染藥次之。

前七批國采不同治療領(lǐng)域的降幅

國家集采剛開始的時候主要采購口服化學藥，但隨著存量注射劑一致性評價正式啟動，注射劑報審及過評品種也激增，國采所涉及的品種重心從口服化學藥逐漸向注射劑領(lǐng)域傾斜。

歷輪國采納入注射劑數(shù)量（不含胰島素專項）

目前已開展的六批國家化學藥集采（不含胰島素專項）共納入了71款注射劑，包括泮托拉唑注射劑、奧美拉唑注射劑、美羅培南注射劑、頭孢他啶注射劑、碘克沙醇注射劑、頭孢呋辛注射劑、多西他賽注射劑、依達拉奉注射劑等多個臨床用量較大的品種。

生物藥集采可能受限于臨床使用風險和供應穩(wěn)定性而未能在國采中正式鋪開，但該類藥物的集采政策一直在推進，管理部門也多次釋放信號要探索開展生物藥集采。目前生物藥省級集采已經(jīng)逐漸開展，廣東、武漢、河北、安徽等部分省市出臺了生物藥集采的相關(guān)政策。

各省市生物藥集采相關(guān)政策

2022年2月，廣東11省聯(lián)盟集采發(fā)布招標文件，利妥昔單抗赫然在列，這是首次在省級集采中納入了單抗類生物藥產(chǎn)品。從該品種中選結(jié)果來看，信達生物降幅最大，并獲得中選資格。該企業(yè)的產(chǎn)品獲批時間較晚，或許是希望通過中標廣東11省聯(lián)盟集采來獲取更大的市場份額。

廣東11省聯(lián)盟集采利妥昔單抗各中選企業(yè)降幅

未來國家集采或?qū)?yōu)先納入臨床使用較成熟且市場規(guī)模較大的單抗類生物藥，目前符合這些條件的藥物包括貝伐珠單抗、阿達木單抗、英夫利西單抗、利妥昔單抗、曲妥珠單抗和地舒單抗等。

然而，能否觸發(fā)國家集采有嚴格的規(guī)則設(shè)置，通常會對競爭比較充分的產(chǎn)品進行集采。第七批集采所納入品種需滿足原研+過評數(shù)量≥4家。如果未來集采也遵循這一標準，則只有貝伐珠單抗、阿達木單抗、英夫利西單抗符合此標準，并有望被納入國家集采。

有望納入國采的生物藥

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2023年2月27日

此外，各地還在積極探索中成藥集采，湖北聯(lián)盟和廣東聯(lián)盟已開展較大規(guī)模的省際聯(lián)盟中成藥集采，這均是未來其他省采和國采的重要參考。

中成藥集采進展

療效評估與產(chǎn)品分類是中成藥帶量采購的兩大主要難點，各地區(qū)仍在探索中成藥集采的規(guī)則。中成藥沒有一致性評價，湖北聯(lián)盟的集采規(guī)則在使中標藥品充分降價的同時，還考慮到其質(zhì)量和療效，值得借鑒。此外，中成藥不能簡單地根據(jù)名稱來分組，各地區(qū)應設(shè)置不同的分組方式以確保組間組內(nèi)公平競爭。

值得一提的是，各省市正逐漸開展零售藥店參與集采的試點工作，未來將有更多藥店加入集采。

跨國藥企對帶量采購的應對策略

從歷次國采看，在4+7試點中，賽諾菲的硫酸氫氯吡格雷片（波立維）丟標，但在4+7擴圍時不惜降價超過80%中標；第三批國采外企的中標率最低（7%），44個品種參與投標，只有3個品種中標；第五批國采是外企中標產(chǎn)品最多的一次，共有12個產(chǎn)品中標，主要是因為第五批國采注射劑品種最多，而注射劑不能在院外銷售，為力保院內(nèi)注射劑市場，跨國藥企不得不積極爭取中標機會。

前五批國家集采中外企的參與度及中標率

跨國藥企選擇集采中標主要有三大原因：產(chǎn)品矩陣搭建、患者基數(shù)龐大和院內(nèi)保留；跨國藥企選擇集采落標主要有三大原因：全球價格體系、成本利潤因素和較高的患者品牌忠誠度。

近年來，納入集采的原研藥銷售額大幅下降。在集采落標或主動棄標時，跨國藥企又有哪些應對戰(zhàn)略？

筆者認為有四點值得關(guān)注。首先是豐富產(chǎn)品線，加快向中國引進新藥的速度或從國內(nèi)藥企收購藥品；其次是院內(nèi)、院外全渠道布局，更加重視藥品處方外流；第三是降低成本，包括人力成本、研發(fā)及生產(chǎn)成本等；最后是品牌建設(shè)，持續(xù)加強醫(yī)患教育。

跨國藥企集采落標或主動棄標的四大應對戰(zhàn)略

作者簡介：

① Catherine Li：畢業(yè)于上海外國語大學，曾負責藥企、器械和醫(yī)療的戰(zhàn)略咨詢、市場營銷、產(chǎn)品管理工作，熟悉藥品、器械和醫(yī)療新產(chǎn)品上評估、準入評估和競爭策略等。

② Jessie Dong：畢業(yè)于曼徹斯特大學，曾負責藥企、器械和醫(yī)療公司的戰(zhàn)略咨詢、市場營銷、市場進入策略、企業(yè)競爭策略等。